(F 53-5) แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") วันที่ 4 สิงหาคม 2553 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 1,118,700,611 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนประเภท สถาบันการเงินหรือกลุ่มลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น 20,150,704,709 หุ้น ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้: เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ แก่ กลุ่ มผู้ ลงทุ นประเภทสถาบั นการเงิ นหรื อกลุ่ มลู กค้ ของบริ ษั ท หลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทฯ ราคาขายต่อหุ้น: ราคาหุ้นละ 0.82 บาท (เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขวาระที่ 8.2 (2) ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยแก้ไขราคา เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดให้เสนอขาย ?ในราคาหุ้นระหว่างหุ้นละ 0.60 บาท ถึง 0.70 บาท? เป็น กำหนดให้เสนอขาย ?ในราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.80 บาท? ทำให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงิน หรือกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.80 บาท) กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น: กำหนดจองซื้อ : 29 - 30 กรกฏาคม 2553 และ 2 - 3 สิงหาคม 2553 กำหนดชำระเงิน : ภายใน 4 สิงหาคม 2553 2. ผลการขายหุ้น [ ] ขายได้หมดทั้งจำนวน [ / ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 42,700,611 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 3. รายละเอียดการขายหุ้น ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนราย 313 - 1 - 314 จำนวนหุ้นที่จองซื้อ 1,075,918,400 - 81,600 - 1,076,000,000 ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 96.176 - 0.007 - 96.18 4. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ จะนำเงินบางส่วนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่เกิดจากการกู้ยืม เพื่อใช้สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และเงินอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ............................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท (นายกวิน กาญจนพาสน์) ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ............................ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท (นายรังสิน กฤตลักษณ์) ตำแหน่ง กรรมการ