(F 53-5) แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") วันที่ 14 มิถุนายน 2553 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 20,150,704,709 หุ้น (จำนวนหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรตามวาระที่ 8.2 (1) และ (2) ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งอนุมัติให้จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,446,441,022 หุ้น ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากการถือหุ้นผิด สถานะของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการปัดเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทิ้ง ซึ่งเกิดจากการคำนวณเพื่อ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่) เสนอขายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้: 1.1 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,150,704,709 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้น ใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยหลังจากที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ ได้ จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป 1.2 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เหลือจากข้อ 1.1 ข้างต้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือ กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ราคาขายต่อหุ้น: ราคาหุ้นละ 0.63 บาท (ทั้งกรณีตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2) กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น: กรณีตาม 1.1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 - 7 มิถุนายน 2553 กรณีตาม 1.2: วันที่ 8 มิถุนายน 2553 - 11 มิถุนายน 2553 2. ผลการขายหุ้น [ ] ขายได้หมดทั้งจำนวน [ / ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 1,118,700,611หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 3. รายละเอียดการขายหุ้น 3.1 รายละเอียดการขายหุ้นสำหรับกรณีตาม 1.1 ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนราย 16 2,666 8 3 2,693 จำนวนหุ้นที่จองซื้อ 36,801,527 11,222,338,930 3,312,682,347 362,448 14,572,185,252 ร้อยละของจำนวนหุ้น 0.18 55.69 16.44 0.00 72.32 ที่เสนอขายทั้งหมด 3.2 รายละเอียดการขายหุ้นสำหรับกรณีตาม 1.2 ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา จำนวนราย 1 45 1 47 - จำนวนหุ้นที่จองซื้อ 1,723,418,687 577,670,000 2,158,730,159 - 4,459,818,846 ร้อยละของจำนวนหุ้น 8.55 2.87 10.71 - 22.13 ที่เสนอขายทั้งหมด 4. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่เกิดจาก การกู้ยืมเพื่อใช้สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยลด ภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และยังช่วยทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตาม ฐานเงินทุนที่สูงขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ อีกด้วย 2 บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท (นายคง ชิ เคือง) ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท (นายรังสิน กฤตลักษณ์) ตำแหน่ง กรรมการ 3