ที่ BTS 2178 /2553 วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรื่อง แจ้งผลการขายหุ้นและทุนชำระแล้วใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ 53-5) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริ ษั ท ฯ") เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2553 ได้ มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จำ นวนไม่ เ กิ น 20,446,441,022 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัท หลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,150,704,709 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,572,185,252 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,180,476,708.76 บาท และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอีก จำนวน 5,578,519,457 หุ้น บริษัทฯ จะได้ออกและจัดสรรให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มผู้ลงทุนประเภท สถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 4,459,818,846 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,809,685,872.98 บาท ซึ่งทำให้ บริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,032,004,098 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,990,162,581.74 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบรายงานผลการขายหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ (แบบ 53-5) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในวันที่ 14 มิถุนาย 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมทุน ชำระแล้ว 35,781,271,787 บาท เป็น 54,813,275,885 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 19,032,004,098 หุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำ หรั บ บุ ค คลซึ่ ง ได้ ใ ช้ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ หากภายหลั ง การจองซื้ อ หุ้ น ทำ ให้ หุ้ น ทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ถึงหรือข้าม 5%...10%...15%...20%?25%?30%? ของทุนชำระแล้วใหม่ของบริษัทฯ ท่านจะต้องยื่นรายงานแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน สามวันทำการนับแต่วันนี้ (วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วใหม่) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายคง ชิ เคือง / นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ 2